Маршал Василевский собирает стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожить японский завод химического производства в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасным оружием. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено отыскать завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода разведчики должны достичь Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В их ряды также вливается опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с его давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания опасных химикатов на людях. Журавлёв оказывается вовлечённым в смертельное противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
