В живописном городе Калязине, который, как и многие другие, излучает свое обаяние, скрывается таинственный институт, посвященный исследованиям магии. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, ее гнев от долгого заточения приводит к тому, что она изолирует город и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Она стремится заменить человеческий мир волшебным царством. Алексей Попов, решивший спасти своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни, объединяется с отважным кузнецом Никитой Добрыниным и талантливым программистом Ильей Муромцевым. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, вступая в ожесточенное сражение за право оставаться людьми и защитить свои семьи и любовь.
