В глубине непроходимых лесов скрывается древний город Ллорис, который когда-то был основан эльфийским народом. Однако с тех пор, как люди изгнали эльфов, Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он постоянно увеличивает налоги, доводя жителей до бедности и голода, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В народе крепнет решимость к восстанию, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не доверяющие людям после двухсот лет изоляции, стремятся сохранить свой мир.