Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший оперативником в военной контрразведке и отличающийся мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать собой ради выполнения миссии. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Уверенный в том, что в их отделе действует предатель, Николай оказывается отстранённым от службы до завершения расследования. Желая заманить "крота", который, как он полагает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удалённую деревню, где живет его бывший сослуживец, занимающий пост руководителя приграничного района. Здесь он устраивается управляющим лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, незаконными раскопками и узнаёт, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.